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目標到期債商品 投信搶募

2017-04-06 00:25:15經濟日報 記者朱美宙/台北報導

投信新募集基金,最近開始轉往目標到期債券基金,紛紛募集三年至六年到期的債券基金。除了在升息循環下可避開波動風險並尋求收益,更可避免新募集基金規模大幅度波動,成了投信界最夯的新商品。

施羅德投信是最先推出目標到期債券基金的投信,去年8月與中國信託銀行合作的施羅德四年到期主權債券基金,在單一通路募集了38億元,由於成效良好,各投信開始效法。

今年以來,已有施羅德投信二度募集,施羅德六年到期主權債券基金與台灣人壽合作,以投資型保單方式募集,募集了30多億元。另有宏利投信推出宏利三年到期亞洲新興債券基金,基金已經成立。根據投信投顧公會資料顯示,華頓投信、華南永昌投信、中國信託投信等投信,也都有募集短中期到期基金的計畫,成為各投信2017年的新興商品。

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