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坦伯頓新基金 挑成長股

2017-02-15 07:26:02經濟日報 記者朱美宙/台北報導

富蘭克林投顧最近獲得金管會證期局核准,引進「富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金」,強調以投資全球成長股為主的全球股票基金,不同於以往以價值股投資為主的全球股票基金,特別受到矚目。

富蘭克林投顧的坦伯頓成長基金、坦伯頓世界基金,都曾造成風潮。

坦伯頓成長基金強調是超過60年的經典基金、坦伯頓世界基金則是以投資歐美價值為主的全球基金。兩檔基金的投資檔數都在100檔以下。

這次的坦伯頓吉富世界基金,於金融海嘯時期2008年成立,除了中文名稱響亮以外,訴求是著重投資美股的全球基金,目前美股部位53%、科技股也占基金的21%,另有20%歐股、10%亞股。該基金投資了200多檔個股,強調多元配置。

最特別的是,該基金的投資指標不是MSCI World (明晟世界)指數,而是以MSCI All Country與MSCI邊境市場(明晟所有國家、明晟邊境)兩者共同為投資指標。

富蘭克林證券投顧指出,邊境市場較新興市場國家更小、開發程度較低且不易進入,然而股市表現卻更具爆發力,造就該基金的投資範圍比現今多數環球股票型基金更加廣泛多元。

富蘭克林證券投顧分析,2016至2017年仍處於景氣成長階段,全球GDP成長率有望成長至3%以上,多數國家仍維持低利率水準,營造暢旺的資金行情,均有利於全球股市表現,並由美國擔綱火車頭領航前進,現階段可以側重美股,再輔以全球化布局策略。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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