首檔純A股基金 6月開募
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
你買的陸股基金「純不純」?國內投信發行第一檔100%直接投資陸股的「摩根中國A股基金」,即將於6月中募集,預料將掀一波陸股基金熱潮。
金管會去年9月解除30%上限,開放投信業者發行100%投資A股的基金,摩根投信日前搶得頭香,預計6月17日展開募集首檔「原汁原味」的A股基金。
統計顯示,目前大中華與陸股基金,績效表現與A股比重關連不大,例如部分基金持有A股比重雖超過4成,報酬率表現卻不如人意;績效第一的國泰中國新興戰略基金,投報率2成,A股持股比重卻達6成,而第三名的統一大中華中小基金,投報率12.29%,A股只有10%。
摩根中國A股基金經理人張正鼎說,A股自去年12月從底部回升,股市新開戶數與交易戶數均見回溫,交易戶數由去年11月的562萬戶提升到今年3月1050萬戶;同期,參與A股的當地交易戶數,比重由11%提升至18.92%。
復華大中華中小策略基金經理人余文耀表示,投資陸股基金重點仍在「選股」,像是具政策利多概念的金融、汽車、家電等,以及建材、工程機械等城鎮化相關族群,會是5月主要的投資概念主題。
資料顯示,目前已取得大陸證監會核發QFII(合格國外投資機構)執照,獲准直接投資陸股的投信公司共10家,包括摩根、保德信、富邦、群益、元大寶來、國泰、復華、統一、永豐、第一金投信。
其中較早取得執照的復華、元大寶來與富邦投信,在流動性與法規考量之下,已將QFII額度用在發行新的陸股ETF上;其他後進的投信業者,將額度分散使用在大中華或泛陸股等相關基金。
※基金資料庫查詢》中國基金
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