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基金四新兵將開募 總規模上看840億

2016-05-19 06:58:07經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
時序進入5月中下旬,觀察投信業者本月新基金募集狀況,主要集中在下半月,下周將有群益全球地產入息基金、元大已開發國家傘型基金、第一金全球機器人及自動化產業基金,以及富邦NASDAQ-100基金等四檔新基金展開募集。

下周開募的新基金種類多元,包括不動產證券化型、指數型以及股票型,幣別則有新台幣、美元,以及人民幣等多幣別計價,預計最多將搶市840億元資金。

群益投信表示,在低利當道環境下,REITs因為兼具固定收益以及高股利特性,且中長期的平均年度報酬優於股市與債市,加上美國、歐洲、日本等主要區域分別有經濟數據好轉或有利REITs的政策等利多訊息,包括基金經理人、主權財富基金等機構法人對REITs的加碼意願提升,對於各區域REITs後市表現形成支撐,建議投資人可從全球型REITs基金介入。

群益全球地產入息基金經理人應迦得分析,投資REITs全球布局所以形成趨勢,是因為各主要區域都有其基本面和消息面優勢,像是北美市場發展成熟,因此REITs檔數或市值雙雙居前,股利率也深具魅力;歐洲目前有經濟復甦跡象,加上資金寬鬆題材持續發酵,有利資金轉進收益較高的REITs;亞洲REITs則是在價格波動度上相對較低。由此可見分散持有將更能掌握各區域的動能趨勢,並適當分散風險。

元大歐洲50擬任基金經理人盧永祥表示,國內ETF市場發展愈來愈多元化,建議投資人不妨採用「JUICE」配置策略,結合日本、美國、台灣、中國、歐元區等ETF,可涵蓋全球股票近80%市值,並可達到跨國產業互補。

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