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台股基金 手續費打一折

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2017-09-14 00:29:55 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信公會與基富通合作推超殺優惠,拚打造資金活水活絡市場。 本報系資料庫
投信公會與基富通合作推超殺優惠,拚打造資金活水活絡市場。 本報系資料庫

今年台股大漲14%,台股基金締造優異績效,全體規模卻創海嘯來最差表現。為打造資金活水,投信投顧公會攜手基富通,將於9月底推出超值優惠,定期定額台股基金最低1,000元,手續費折扣下探一折。

投信投顧公會理事長張錫表示,公會為解決台股基金困境,已提出個人投資儲蓄帳戶(TISA)概念,透過稅負優惠吸引投資人長期投資台股基金,在6月初提交財政部及金管會後,目前洽談進度符合預期。不過台股基金挑戰愈加嚴峻,為此投信投顧公會另與基富通合作,設計專屬推廣活動,將針對40多檔績優基金,給予定期定額最低千元、手續費一折的優惠,預計本月底正式推出,一路實施到年底。

經濟日報提供
經濟日報提供

張錫指出,本次納入的40多檔基金,是由公會先委託學界根據每月例行評比基金的標準,選出50檔優質基金,再由參與活動的投信調整名單,各投信可按推薦名單推薦自家特定基金,也可選擇更換基金,每家投信推薦不限一檔、但有數目限制,最後出爐「學界+投信」精選的40多檔基金。

參與本次活動的投信共有28家,幾乎涵蓋所有發行台股基金的投信。張錫表示,此次大幅降低基金投資門檻,目標客群以小資族、年輕人為主,但申購對象不限背景。

根據投信投顧公會統計至7月底資料,台股基金全體規模1,779億元,較十年前縮水六成以上,換算每檔基金平均僅12.2億元;進一步檢視單檔基金,更顯基金管理困境:低於10億元的基金多達92檔,占比63.4%,意味六成以上的基金連平均規模都不及。如拉升至20億元,計有117檔、占比八成,在40億元以下有138檔、占比95%。

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