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美平衡基金新興債 搶眼

2017-03-29 06:09:33 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第2季基金投資趨勢系列一

今年第1季投資人經歷川普就任美國總統、美國聯邦準備理事會(Fed)升息、荷蘭大選、英國要申請脫歐等事件,全球股債匯市跟著起伏動盪。風險資產第1季創新高後拉回,第2季又會面臨哪些機會與風險呢?本報邀請主要基金公司提供第2季投資建議,以最多五檔基金進行資產配置,幫助投資人趨吉避凶。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
富蘭克林投顧指出,第2季政治及政策議題主導盤面,加上5月之後向來是股市傳統淡季,建議穩健型投資人可提高平衡及利差型債券基金的比重,六成在美國平衡型及新興市場當地貨幣債券基金,四成則在長線看好的亞洲及生技基金。

如果是積極型投資人,可注意黃金等天然資源基金進場機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一,建議可占投資組合的35%,這檔基金是新興市場當地貨幣債券基金,由明星基金經理人哈森泰博(Michael Hasenstab)操盤,半年來的年化配息率介於8.5%到9.08%。到2月底,基金的拉丁美洲貨幣占57%。

哈森泰博表示,3月以來,阿根廷、哥倫比亞及巴西相繼獲穆迪或惠譽信評調升主權債信展望至正面或穩定,展現這些國家正經歷政治及經濟轉機向上行情,巴西及阿根廷目前公債殖利率仍有兩位數,巴西今年還有降息空間,具備高債息、債券價格上漲與貨幣升值的三大獲利機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金為國內少見美國平衡型基金,建議可配置25%。基金目前股債比約六比四,側重高股利股票及高收債,近半年年化配息率介於4.59%到5.38%。基金目前側重金融、能源、原物料及工業等,合計比重接近50%,以多元掌握美國景氣及政策行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克(Edward Perks)指出,美股屢創新高後,投資人擔心追高風險,但高股利股票具穩定股利分派與成長特性,當市場波動升高時,表現較平穩。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金是富蘭克林坦伯頓旗艦基金之一,建議可投入25%資金,基金經理人是「新興市場教父」墨比爾斯(Mark Mobius)。基金以大型價值股為主,以掌握亞洲區域經濟回升行情,中國、泰國及印尼合計比重達六成,看好中國汽車業、泰國能源業、印尼銀行業。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金,中國占28%,布局本益比低、股利率高的國企股;泰國加碼最多,比重15%。 墨比爾斯表示,亞股現階段漲勢只是開端,主因在於亞洲經濟成長預估遠高於其他地區。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金可配置15%資金,布局以美國為主,中小型生技股比重達36%,偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲滿足領域。

生技股固定收益匯市

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