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定期定額在空頭市場不適用?

2018-03-05 10:14:05文 統一投信 提供

萬一定期定額的起始時間剛好在市場高檔水準怎麼辦?由於定期定額投資在空頭市場時可以同樣的投入金額,獲取大量的單位數,因此未必不利。

以中國股市過去10年的表現為例,當時上證綜合指數及滬深300指數分別位於4,383.39點及4,620.40點的位置(2008/1/31),至今仍分別下跌20.59%及7.46%;但若在同一期間,以每月定期定額投資統一強漢基金,則呈現的財富效果十分穩健,充份顯示只要投資時間拉長、不任意停扣,即便空頭市場,利用定期定額投資也有機會獲得良好的回報。

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警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。總公司地址:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。

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