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定期定額該投資多久才好呢?

2018-03-05 10:14:07文 統一投信 提供

定期定額一直以來強調只要「投資期間拉長」,「不任意終止扣款」,則獲得正報酬的機率將隨之提高。但到底要投資多久才算長呢?答案或許會因為各市場及產品的屬性不同,而有差異,但能確定的是,投資期間愈長,勝率將愈高。

同樣以統一強漢基金為例,若過去10年,自任何一個月份開始,連續扣款1年,則最後獲得正報酬的機率為75.23%(109次中有27次為負報酬);但若將投資期間拉長為3年,則正報酬的機率上升至89.4%(85次中僅9次為負報酬);若再將投資期間拉長至5年,則正報酬的機率為100%(61次全為正報酬)。

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警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。總公司地址:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。

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