《「我是有錢人」迷思727》2024年理財趨勢展望（上）：投資的6大關鍵字

個人理財.理財觀點：2024-01-04

每到一年年底，就有來自各路人馬的經濟學家及分析師們，開始為來年的全球經濟或金融市場「把個脈」、做個預測。有媒體引述倫敦投資研究公司Macro Hive的看法表示，2024年可能出現9起「灰天鵝（指發...

二類特別股 有看頭

基金趨勢.綜合分析：2023-12-05

受惠於全球主要央行，包括美國、歐元區、英國皆暫停升息，美債利率由5%高點回落，激勵收益型資產全面反彈，特別股近一月指數上漲近3%，投信發行特別股基金前十強漲幅都逾5%，包括群益全球特別股收益、新光全...

中小型股 年終行情燒

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-12-04

根據CMoney統計至12月1日，中小型基金近一個月績效前十強平均報酬11.5%，超越大盤的8.73%。法人表示，第4季為中小型股的傳統旺季，台股可望有主力大戶加碼，加上投信法人的作帳行情，投資可偏...

ETF十強 槓桿型占八檔

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-11-29

市場預預期聯準會（Fed）進一步升息的可能性已不高，美國公債殖利率出現大幅下跌，緩解科技股的估值壓力，激勵全球股、債行情表現，連帶11月台灣發行的ETF平均上漲4.3%，槓桿型ETF包下11月漲幅前...

原油ETF 醞釀反彈

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-31

雖然以哈衝突讓國際原油市場價格一度緊張，但台股的原油ETF已兩周呈現下跌走勢；法人認為，國際油價仍有上漲機會與空間。期元大S&P石油（00462U）昨（31）日收盤下跌0.34元，以18.2...

美股韌性強 可分批布局

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-23

近期受到殖利率上行、以巴衝突、晶片新禁令等因素干擾，美股走勢震盪，投信法人表示，短期市場投資情緒在不確定性的牽動之下，股市波動相對劇烈，不過中長期來看，美股基本面具韌性，企業獲利也可望逐季改善，美股...

基金特蒐／野村印度領先股 帶勁

基金情報.基金動態：2023-10-20

野村印度領先股票基金經理人梅塔（Vipul Mehta）指出，印度擁有天時地利人和，將邁向黃金十年。印度經濟韌性強，受惠於諸多有利因素支撐，看好金融、不動產、消費等產業。野村印度領先股票基金2018...

原油產品 後市有撐

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-17

上周國際油價因以巴衝突導致波動增大，帶動布蘭特原油整周上漲7.5%，本周油價回檔，台股原油ETF昨（17）日量縮拉回。投信法人說，雖以巴衝突影響可能有限，預期第4季原油仍有小幅上行空間，供需未改變前...

台股漲相佳 買點浮現

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-12

根據統計顯示，近10年台股第4季上漲機率高達90%，為全年上漲行情最佳的一季，平均漲幅4.5%。法人認為，現在是投資台股的最佳時機，可伺機布局長線趨勢看好的永續高息題材，以及成長性佳的中小型類股相關...

以巴衝突效應 原油ETF吸睛

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-11

近期原油價格拉回後衝高，短線因上周末中東地區爆出於以色列以及巴勒斯坦戰事，為近50年以來最大衝突，資金轉往黃金以及原油等商品避險，國價油價應聲大漲超過4%，預期今（11）日盤面上原油相關ETF會有所...

基金操盤手／數位基建 明年抬頭

基金趨勢.綜合分析：2023-10-09

替代能源和綠色技術正在逐漸取代傳統能源，而數位基礎建設對於產業提高能源效率扮演重要角色。永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，聯準會明年啟動降息循環機率偏高，基礎建設產業將有望獲得提振，將...

基金特蒐／第一金台灣核心建設 靚

基金情報.基金動態：2023-09-29

人工智慧（AI）在2023年大放異彩，截至9月27日，第一金台灣核心戰略建設基金報酬達42.6%，居類型之冠。展望後市，操盤人張正中對於台股市場未來半年行情並不看淡，短線震盪提供機會進場的契機，建議...

全球市場觀測站／股債平衡布局 抗波動

基金趨勢.綜合分析：2023-09-25

上周美國聯準會利率會議釋出相對鷹派的訊息，雖然美國經濟表現仍堅韌，但市場擔憂利率在高檔更長的時間終將影響景氣，投資氣氛疲弱，股債市同步出現回檔整理。聯準會維持利率不變符合市場預期，但多數官員預期今年...

多元資產配置 降風險

基金趨勢.綜合分析：2023-09-21

近期美債殖利率持續揚升，主因國際油價大漲，引發市場擔心通膨壓力，Fed可能被迫維持高利率更久，連帶近期市場持續震盪。法人表示，由於市場風險變數多，投資人可透過組合平衡型基金，採用多元化資產配置以降低...

科技非投等債 有利可圖

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-18

近期國際油價大漲使美國8月工業生產、進口價格月增同創15個月來最大漲幅。法人表示，在基本面穩健和低違約率的支撐，並預期聯準會暫停升息後，科技非投等債的信用利差將有收斂空間。根據芝加哥商業交易所（CM...

美投資級債 打聚光燈

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-12

近期沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長石油減產措施，推高油價，引發通膨擔憂。美國公債殖利率飆升，20年期以上創近12年新高，提升投資等級公司債吸引力，預測美國公債利率可能反轉下降。法人建議可以逢低布局。上周兩...

長天期美債ETF 甜蜜點來了

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-07

沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩大產油國宣布，現行減產措施將延長至12月底，引發國際油價衝上十個月新高，通膨壓力再度燃起，連帶著美國公債殖利率也大幅竄升至近12年高點，然投資人愈跌愈買，昨（7）日債券ETF交...

原油商品 人氣飆升

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-06-05

OPEC+再度釋出減產決議，帶動國內發行的原油ETF出現強勢上漲，昨（5）日期街口S&P布蘭特油正2（00715L）上漲5.9%、期元大S&P石油上漲3.09%，成交量分別較上周五成...

瑞銀估油價6月上看100美元

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-04-05

沙烏地阿拉伯和八個石油生產國意外宣布將在5~12月期間自願減產166萬桶/日，國際油價應聲反彈。油價自上月低點至今回升逾16%。由於基本面支持石油市場供應收緊，瑞銀預計油價在6及9月分別上探100及...

潔淨能源ETF 伺機布局

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-03-23

受到市場預期美國升息、國際金融業陸續爆雷影響、與國際油價下跌減弱對潔淨能源需求，近期綠色能源相關企業股價拉回整理。投信法人表示，聯準會決議升息1碼，市場預估本波升息循環尾聲將至，預期綠能產業後續將回...