REITs基金大放異彩 北美型獨佔鰲頭

聯合新聞網

REITs基金在全球不動產市況回升下,近6個月績效大放異彩,平均報酬率達5.26%,同時打敗MSCI新興市場、MSCI新興亞洲、MSCI新興歐洲、MSCI拉丁美洲及MSCI世界等主要指數,在21檔基金中,僅2檔基金負報酬,表現明顯優於其他股票或債券型基金。其中,國內唯一聚焦在北美REITs市場的台新北美收益資產證券化基金,在美股勁揚的帶動下,是近6個月報酬率是唯一突破1成的REITs基金,遙遙領先同類型基金。

據Lipper最新統計,不論是近六個月、近一年、近二年、近三年,台新北美收益資產證券化基金報酬率皆高居同類型第一。以近6個月來看,績效前三名之REITs基金,報酬率依序為台新北美收益資產證券化基金12.15%、寶來全球不動產證券化基金9.7%及瑞銀亞洲全方位不動產基金7.59%;若將時間拉長至近一年來看,台新北美收益資產證券化基金報酬率亦是唯一超過1成的REITs基金。

台新北美收益資產證券化基金經理人林瑞瑤表示,目前美國處於低利率、景氣溫和成長的趨勢,非常有利於不動產市場的發展,另外,美國政府政策亦朝向改善房地產市場發展以減緩失業率,又為北美不動產市場帶來正面推進的力量,北美REITs仍是後市相對看好的不動產市場。

林瑞瑤指出,根據Bloomberg資料顯示,美國房地產景氣確實出現逐漸好轉的跡象,公寓型REITs今年第一季租金收益年增率達 5.4% ,預估2012年全年的盈餘成長可達10%~12%。就評價分析,北美房價目前亦被嚴重低估,據經濟學人最新一篇報導指出,如果以「房價租金比」以及「房價與個人可支配所得」二項指標來評估合理價格,則美國房價約被低估19%,如果以外國人的角度評估當地的房地產,經匯率調整後的房價,在弱勢美元之下,美國房價更比2006年便宜了32%,後市補漲空間可期。

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