月配型ETF當紅 掀投資熱潮

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

2023年最夯ETF莫過於復華台灣科技優息(00929),上市僅150天規模衝上千億元,也帶動台股月月配投資熱潮,目前盤面上有中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936);最新統一台灣高息動能(00939)3月1日、元大臺灣價值高息(00940)3月11日開募,台股月配再掀新戰場。

對比五檔台股月配ETF追蹤指數表現,截至去年底,指數殖利率依成立順序為00929為11.3%、00934為8.1%、00936為8.6%、00939為16.3%、00940為14.4%,均遠高於加權股價指數殖利率4.6%。其中,3月即將募集的00939、00940前十大成分股都有長榮,占比為3.6%和9.2%,推升整體殖利率表現。00929、00939、00940三檔均有收益平準金;00934、00936目前尚無,但首次配息前可望納入。至於在首次除息時間上,00934、00936、00940擬在7月首次除息,00939則是8月。

五檔台股月月配ETF比較

指數調整部分,00934、00936、00940每年兩次成分股審核。00929和00939一年調整一次,但分別還有三次和兩次的權重調整。成分股檔數以00940的50檔最多、00929、00934、00939則同為40檔、00936則為30檔。

殖利率 台股 除息

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