凱基菁英55 ETF 掌握趨勢

凱基投信董事長丁紹曾昨（26）日指出，量化寬鬆時代科技股表現亮眼，但產業會不斷輪動，為因應新投資趨勢，凱基投信攜手彭博指數推出凱基全球菁英55 ETF（00926），以覆蓋11大產業類別組成55檔菁英成分股，並依照產業強弱勢加減碼，掌握產業輪動契機。

凱基投信副董事長暨總經理張慈恩表示，在類股輪動快速的情況下，只布局一個產業的風險是很大的，且當投資人意識到市場的最大趨勢為何時，往往已經是要反轉的時候了，此檔ETF設計的目的是希望能解決投資人的痛點，使用擁有足夠數據資源的彭博指數作為篩選工具，抓取強勢股進行加碼、找出弱勢股進行減碼，在創造收益的同時也能兼顧風險。

彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，此檔ETF所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以覆蓋各個產業中成長動能居前的優質企業為成分股，結合動能加減碼調整個股權重設計，提升整體增益效果，同時透過15%的個股上限機制，確保ETF所追蹤指數不會因單一成分股比重過高，而累積過高特定風險。

凱基全球菁英55預定基金經理人施政廷表示，彭博全球產業菁英55指數的55檔成分股自2008年以來累積總報酬為373%，長期績效優於S&P 500指數的255%，遠勝於MSCI AC世界指數的103%。另從近五年的單年度總報酬率來看，不論與2019年至2021年的漲升行情相比，或與2018年及2022年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英55指數在該年度的總報酬率表現，皆更勝美股與全球股市整體表現。

施政廷指出，為避免陷入產業加速輪動的投資困境，指數編制重點以市值大、淨利率高、ROA高三大指標，從彭博11大產業分類中分別精選出55檔菁英成分股，並透過流動性檢驗、挑選持股、計算權重的調整機制，組成無懼晴雨、掌握產業輪動機會的全能球隊。