跨國平衡型基金 2月吸金奪冠

【經濟日報╱李佳濟】

景氣逐漸回溫，資金持續回籠，根據最新統計，境內基金總規模逼近1.97兆元，其中，「跨國投資平衡型基金」受惠於股、債皆具利基，吸引資金流入，2月規模成長4.93％，居各類型之冠。

根據投信投顧公會最新統計，2月份境內基金總規模較1月再增加約70億元，來到1兆9,681億元，創2009年12月以來新高，逼近2兆元大關。分析2月境內基金各類型規模增減，跨國投資平衡型增幅最高，國內一般債券型、跨國投資組合平衡型增幅分居二、三名，規模最大的國內股票型基金則小幅增加0.29％。

若以跨國投資平衡型基金2月規模增減幅度來看，復華全球平衡、摩根亞太高股息平衡基金，單月分別增加1.45億及1.19億元最為亮眼，近1年內各天期報酬率與MSCI指數相當，但波動度卻較低，成為市場兼具績效與口碑的平衡型基金。

復華全球平衡暨亞太平衡基金經理人詹硯彰表示，全球景氣邁向復甦，股票市場前景看俏，但歐債問題尚未完全平息仍有雜音，基於避險與收益率考量，債券仍具投資利基，全球平衡型基金因為布局全球股票、債券，進可攻退可守，相對穩健。

詹硯彰進一步指出，平衡型基金靈活配置於股票及債券，在空頭時能夠相對控制風險，一旦行情翻轉為多頭時，上漲的速度及動能也往往更有優勢，通常會隨著多空趨勢來配置一定比例的債券及附買回債券（RP），所以操作彈性較大，波動度也往往相對較股市低，適合穩健型的投資人作為參與股市多頭的投資工具，例如台股平衡、亞太平衡、全球平衡或平衡型組合基金，均可做為穩健投資人在股市多頭來臨時，追求多一點報酬機會的投資工具。