ESG聚焦 愛地球主題當紅

疫後環境帶來全球經濟挑戰，影響力投資順勢崛起，加以美歐等主要經濟體步入升息尾聲，投資市場同時面臨成長與波動環境。投信法人表示，在後升息時代，同時布局永續股、債資產的多重股債組合表現將優於未納入永續因子投資組合。

面臨未來社會與環境挑戰，第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，影響力投資連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）作為衡量影響力投資成效的標準，主要投資策略是篩選可以帶來財務回報，並致力改善全球永續的企業股票作為投資標的，以愛護地球、富裕人生為目標，投資標的涵蓋主題包括能源轉型、普惠包容、健康福祉、永續產業、賦能平權，與資源效率等面向。

兆豐永續高息等權ETF（00932）研究團隊表示，努力做ESG的企業通常拿到訂單機會較高，而2024年台灣環境部進行碳盤查，未來課徵碳稅，ESG企業成本較低，加上透過ESG機構做出的評鑑，企業體質相對穩健，長期來講對股價均具有正向的效果。

後升息時代，同時布局永續股、債資產，股債組合表現值得期待。根據Bloomberg資料統計，2016年3月至2023年7月間，約12年間，全球永續影響力組合在歷次美股轉多頭的三個月、六個月、12個月後，平均漲幅可達8%、8.9%、21%，績效跑贏未納入永續因子的一般股債配置組合，且持有期間愈長，效益相對顯著。