2023第4季基金投資趨勢／AI概念成長股 可重押75%

日盛投信指出，第4季進入傳統電子旺季，預期人工智慧（AI）概念股與半導體類股漲勢可望回溫，建議投資人以AI為主的成長股票部位可占75%，聚焦台股、越南及智能車基金；台灣多重資產基金占25%，以因應不確定的金融環境。

日盛投信表示，全球主要央行不輕言降息，主要是總經環境韌性仍高，經濟並不看淡，2024年經濟緩步復甦機會大。

今年以來，全球股市震盪向上，台股漲幅居新興亞股第一，並可望在2024年引領多頭再下一城。今年來，績優台股基金漲幅是台股大盤的數倍之多，建議投資人，在第4季的投資組合中，台股基金部位可占35%。

日盛投信擁有近27年台股投資研究資歷，精選持股、追求卓越，旗下日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金與日盛台灣永續成長股息基金皆為台股投資的優選，這四檔基金今年來漲幅都超過80%，包辦所有台股基金績效第一至四名，傲視群雄。

理柏（Lipper）統計，今年前九月，日盛新台商基金漲幅高達95.6%，在133檔台股基金中勇奪冠軍，這檔基金成立於2003年，聚焦新世代台商科技供應鏈成長，優先掌握多頭爆發力。基金的產業分布以電子零組件股占35.9%最多，其次是電腦及周邊設備股的31.2%、半導體股的17.4%；前五大持股是廣達、奇鋐、台積電、定穎投控、碩天。

日盛MIT主流基金以87.6%的漲幅搶下亞軍，這檔基金首重龍頭與優質股配置，精選市值、盈餘、營收、毛利率多方優勢個股，追求長期獲利機會。季軍日盛上選基金今年來上漲84.9%，看好AI啟動台廠供應鏈實質營利成長契機。

日盛台灣永續成長股息基金成立於2021年，今年來大漲81%，為所有台股基金漲幅第四名。這檔ESG基金以嚴謹的篩選機制，尋找優質企業標的、建立具備永續成長及股息收入的投資組合，以期穩健達成長期超額報酬目標。

日盛台灣多重資產基金則布局台灣可轉換公司債、台灣特別股及台股高股息題材，同時基於長線理財規畫，保護短線市場震盪並掌握長線台股利基。

到8月底，基金的可轉債占42.2%最多，再來是特別股的24.6%、ETF的19.1%；持有最多的ETF依次為元大台灣高息低波（占基金比重8.2%）、國泰股利精選30（5.5%）、富邦台50（3.8%）。

日盛全球智能車基金則可配置20%，這是全台首檔智能車概念基金，長期投入智能車產業鏈與相關個股研究，選股能力強，加碼布局AI半導體、智能車應用等長期成長領域。

日盛投信看好電動車產業鏈龍頭企業具備高成長、高利潤率、具備規模經濟且有定價能力。日盛全球智能車基金目前以美股占52.6%最多，其次是日股的14.6%；產業分布則以科技股占33.7%最多，其次是非核心消費股30.7%。

日盛越南機會基金也可分配20%的比重。日盛投信指出，美越9月高峰會後，兩國由「全面夥伴關係」升級至「全面戰略夥伴關係」，將深化科技產業的合作，越南科技、工業地產、物流等族群股價也持續反映拜登科技紅利。

今年以來，外資持續投資越南，有利越南經濟及股市。日盛投信指出，第4季越南股市將由政策與事件引導，包括導入KRX交易系統有利活絡證券交易、納入富時新興市場指數進程有望加速等眾多正向題材。