平衡型商品 攻守兼備

經濟日報 記者崔馨方/台北報導

受惠於股市走揚、債券維持高殖利率,統計國內八檔跨國投資平衡型基金的表現,今年來平均上漲11.5%。其中表現最佳的是野村平衡基金、與元大全球優質龍頭平衡基金。

法人表示,可選擇進可攻退可守的股債平衡商品,宜中長期布局。

根據芝商所FedWatch數據顯示,市場仍預期聯準會最快要等到2024年5月才會降息;野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,固定收益資產長線上漲價值相當明確,隨著各國央行即將在2024年降息,透過針對相關標的進行有意義的配置,以獲取較高殖利率和資本利得的投資機會。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,美國通膨受控但尚未達到聯準會目標,高利率環境預期將維持一段時間,全球大型龍頭企業現金流充足較少依賴銀行貸款,受影響的程度相對緩和,加上擁有品牌、技術優勢,建立難以跨越高門檻,一向是機構法人投資首選。

高殖利率 元大 降息

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