第3季基金投資趨勢/台股擁雙優勢 重押六成資金

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信表示,美國本波升息接近尾聲,投資氣氛轉向樂觀,建議投資人以高股息、價值投資角度出發,穩中求勝。

在第3季,台股可占60%,聚焦高股息、低波動及永續ETF;日本龍頭股基金占30%,以搭上日股長線成長動能;純債券資產占10%,以短中天期投資等級債為主,可受惠於高息及未來降息契機。

元大投信指出,美國聯準會(Fed)6月會議「跳過」一次升息,符合市場預期。通貨膨脹放緩的趨勢延續,但Fed打壓通膨的目標不變,利率點陣圖透露今年終端利率將上調2碼(即0.5個百分點)至5.5%至5.75%,顯示升息終點可能還有最後一哩路,高利率環境可預期仍將維持一陣子。

台股方面,元大投信指出,台灣擁有完整科技供應鏈,能搭上最新科技成長爆發力。統計近五年來,台股的殖利率平均每年約4%,同期間台股價格還上漲52.5%,元大投信推出三檔台股ETF季配息標的來組成月配息,追求台股高股息、高成長雙優勢。

其中,元大高股息(0056)是在1、4、7、10月除息,這是國內第一檔高股息ETF,迄今已連續12年除息且填息,無人能出其右,去年配息率達8%,今年來報酬率突破20%並勝過台股大盤,到5月底的規模已達2,130億元,再創歷史新高。這檔ETF原本是年配息,最近改成季配,7月將是季配之後第一次除息,受到高度關注。這檔ETF的前五大成分股為緯創、廣達、聯詠、長榮、聯發科。

至於元大台灣高息低波,3、6、9、12月除息,是少數將本益比與營運穩定度納入選股指標的ETF,能掌握低買高賣機會,到5月底的規模為313億元。這檔ETF的前五大成分股為台塑、緯創、台灣大、仁寶、英業達。

元大投信分析,在市場擔心短線漲幅過大時,元大台灣高息低波近期換股後,可發現將高基期的人工智慧(AI)股獲利了結,轉進低基期標的,前十大成分股納入穩健食品龍頭股、電信股等,整體投資組合從攻擊型轉為防守型,尋求穩健資產及新的機會。

元大臺灣ESG永續2、5、8、11月除息,這檔ETF到5月底的規模為125.8億元,前五大成分股為台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電。元大投信表示,台灣市值前50大企業在ESG領域表現傑出,主要持股與國民ETF元大台灣50相似,有「小0050」之稱,表現也接近市值型ETF,絕不會錯過台股上漲反彈動能,並同時享有優質企業配息。

日股是今年投資市場亮點,元大投信表示,巴菲特加持下,日經225指數突破33年新高,挾著兩大題材,日股後勁十足。一是貨幣政策相對寬鬆,日圓偏貶,有利以出口導向的製造業,也提升企業財務體質。二則是疫情過後,觀光旅遊重啟,通膨帶動日本平均加薪幅度創下30年新高,連帶也使內需回溫。

元大投信 高股息 ETF

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