五類台股基金 寫佳績

經濟日報 記者王奐敏/台北報導
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

理柏統計,年初迄今投信發行各類型股票基金平均表現,台股基金獨霸市場,一舉包辦前五強股票基金類型,冠軍為中概型的57.4%,其次為科技型的52.0%,一般型台股基金平均45.4%名列第三。

而第四及第五名分別為中小型的45.2%、與上櫃型的27.2%,單一國家股票的20.6%則位居第六。

不過幾家歡樂幾家愁,中國A股基金、大中華基金、資源基金同期以負報酬墊後。

保德信表示,今年來加權指數與櫃買指數截至上周五,分別上漲22.9%、28.7%,而台股各類型基金績效平均明顯優於大盤走勢,凸顯出台股團隊主動選股的操作優勢。

投信發行股票型基金類型績效平均

在市場多頭時,透過挑選具有成長性與趨勢性的產業或個股,漲勢往往能超越大盤,進而挹注基金績效。

以PGIM保德信高成長基金為例,該基金透過紀律選股與實地走訪,篩選台股最具成長機會的模範生,先透過由上而下、篩選台股逾1,700檔上市櫃股票,建構股票池,再配合下而上實地走訪各公司,深入研究300至400檔個股,最終經過經理人考量基本面、評價面及波動風險等,篩選60至70檔個股,決定最適合之投資組合。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析,聯準會此輪升息政策有機會在今年結束,搭配台灣景氣已見到谷底翻揚,外銷訂單也出現改善,且製造業有機會迎接新一波庫存周期,對台股企業獲利為正向挹注。

再者,孫傳恕指出,AI相關題材仍為明年科技股的投資主軸,看好第3季AI伺服器已開始出貨,預估明年有機會見到終端廠商推出搭載AI系統的PC及手機,而台灣具全球最完整AI供應鏈,做為AI軍火庫的台股可望持續吸引法人資金回補。

孫傳恕建議,在選股上,科技族群不妨聚焦AI、高速傳輸、CoWoS、資料中心新平台、半導體、關鍵電子零組件如ABF、組裝、散熱等,傳產則可著重類股輪動相關,包括紡織、成衣、航太等,掌握這波由第4季起漲的作夢行情。

日盛上選基金研究團隊指出,美國公布11月CPI由3.2%降至3.1%,符合市場預期,顯示通膨持續降溫,有利風險性資產持續反彈。

另外,美國財政部長葉倫指出,美國的經濟正在經濟軟著陸的路上,目前就業市場強勁但仍有降溫跡象,薪資成長維持健康的步調,有望持續激勵美股與台股表現。

由於企業財報表現良好獲利展望佳,加上選舉行情支撐,年前台股行情可期。

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