AI反攻 台股商品帶勁

AI族群昨（8）日再度起飛、集體反攻轉強。投信法人表示，以整個半導體產業而言，最壞的時候確實已經過去，台灣9月出口轉為正成長，主要由AI與創新科技出貨帶動，2024年GDP谷底回升，再造台股生命力，建議伺機布局台股科技基金。

近期美國科技股財報表現強勁，其中AI產業的指標股AMD財報顯示，第3季營收及獲利雙雙優於預期，其中營收較去年同期成長4%至58億美元，獲利成長3%至0.7美元。

最讓市場驚喜的是，執行長蘇姿丰樂觀看待AI晶片銷售前景，預期明年GPU收入將突破20億美元，到了2027年AI晶片市場總規模可望突破1,500億美元。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，現階段AI晶片仍處於缺貨階段，美國晶片禁令所造成的中國大陸需求缺口預期將由其他客戶快速補上，至於陸企則多半已經提前拉貨，一至二年內的AI訓練需求應可滿足，短期對美中雙方的衝擊相對有限。

展望後市，日盛高科技基金研究團隊表示，第4季以來全球股市震盪偏弱，主要利空來自美債殖利率持續走揚、以巴戰爭帶來地緣政治疑慮、美國AI晶片管制範圍較預期擴大等因素，但前述利空多屬短期效應，不致改變2024年全球股市基本面與資金面轉趨正向的發展，由於聯準會維持利率不變，並在非農就業數據放緩下，市場已預期美國12月升息機率低，將伺機布局2024年業績具有轉機性的類股。

針對AI產業面，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯分析，當前在生成式人工智慧興起、疫情推動大規模數位轉型投資雙股力量觸發下，2024年科技前景有望步上坦途。

另外，舉凡圖像、文字、音樂、影片等，強納森．柯堤斯指出，生成式AI正在為科技產業能顛覆和改變各產業、部門，像是媒體、技術開發、娛樂、教育、醫療保健等，可惜許多投資人低估生成式AI為社會帶來的正向且有益的影響力及機會，預估未來幾年這種生成式AI將衍生數兆美元的機會。