第一金投資等級債 成立

【經濟日報╱李佳濟】

第一金投信於8月上旬募集之「第一金全球企業社會責任投資等級債券基金」，在第一金融集團的奧援下，募集成效顯著，已於8月14日獲准成立。

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金，主要投資於財務健全、信用評等佳、高償債能力之企業所發行的債券，並經標準普爾、穆迪、惠譽等信評機構評定達BBB/Baa2級（含）以上評等之投資等級企業。

除此之外，全球企業社會責任投資等級債券基金同時考量企業財務面及非財務面的績效，除了優選擁有高信評及償債能力強的企業之外，另外也添加了一層社會責任的篩選機制，藉由「企業社會責任+投資等級信評」的雙重篩選，並在投資過程中納入環境保護、社會關懷、公司治理之三面向考量，透過層層評估及把關，找出最具永續發展、前景佳的優質企業。

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金經理人徐建華表示，自2001年以來，巴克萊全球投資等級公司債券指數累積報酬呈現穩健成長趨勢，再加上與股票市場相關性低，若能納入多元化的資產配置中，將可有效降低投資組合之波動風險，相當適合成為投資人最佳的核心資產部位。